是以三国志世界为舞台，以“关羽”为女主人公的《十三支演义偃月三国传1·2》的移植作。
时值东汉末年。
被乱世中的奸雄曹操从隐蔽处带出来的“猫族”。
拥有人类的身体和兽的耳朵的他们，是猫的样子的妖怪“金眼”。
被人们称为子孙而被忌讳。
人们从猫不属于十二地支的传说中
第十三个干支，称为“十三支”(十座)，蔑视他们。
【十三演义-偃月三国传】
关羽、刘备、张飞三人都是猫族，从小亲如兄弟，
虽然结下了坚固的羁绊，但平静的日子突然宣告结束。
受汉帝国敕命的讨伐军曹操。
为了追赶逃跑的黄巾族，误入了猫族的藏身之处。
曹操看中了猫族的高超能力，用计谋和平地生活着。
猫族们被卷入了人类的战斗中。
【十三演义偃月三国传2】
猫族的首领刘备被卷入了人类的战争中。
让身上的金眼的诅咒放大了。
刘备虽然堕入邪中，但在以关羽为首的猫族的羁绊下，
找回了纯真的孩童刘备，官渡之战落下了帷幕。
又过了半年。在曹操的安排下，与人类共同生活的猫族。
但是，由于曹操不在，人们的不信任变成了暴力袭击了猫族。
关羽等人再次被迫离开村子，前往安宁之地。
时值动乱之世，猫族的，人类的，各自的命运开始转动——
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